أعلنت شركة "ستراتيجي" عن خطط لجمع ملياري دولار أمريكي من خلال طرح خاص لسندات قابلة للتحويل ذات أولوية بفائدة صفرية تستحق في عام 2030. ويشمل هذا الطرح، المتاح فقط للمستثمرين المؤسسيين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية، خيارًا للمشترين لشراء سندات إضافية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار. وأكدت الشركة أن هذا الطرح يخضع لظروف السوق، ولا يُضمن إتمامه.
السندات القابلة للتحويل: الشروط الأساسية وخيارات الاسترداد
تستحق السندات غير المضمونة في 1 مارس 2030، ما لم يُعاد شراؤها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. ويحق للمستثمرين تحويل سنداتهم إلى نقد، أو أسهم عادية من الفئة "أ" لشركة "ستراتيجي"، أو كليهما، وفقًا لتقدير الشركة. ويُحدد سعر التحويل الأولي بناءً على سعر سهم الشركة وقت التسعير.
ابتداءً من 5 مارس 2027، يُمكن لشركة "ستراتيجي" استرداد السندات نقدًا إذا تجاوزت قيمة تداول أسهمها 130% من سعر التحويل لفترة محددة. كما يُمكن للمستثمرين طلب إعادة الشراء في ظل ظروف مُحددة، بما في ذلك حدث مؤسسي يُصنف على أنه "تغيير جوهري" أو في 1 مارس 2028، في ظل ظروف مُحددة.
أعلنت شركة ستراتيجيز عن طرح خاص مقترح لسندات قابلة للتحويل بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. $MSTR https://t.co/EBOMdLlgdq
العائدات لتمويل عمليات الاستحواذ على البيتكوين والعمليات العامة
تعتزم الشركة استخدام الأموال لأغراضها العامة، بما في ذلك شراء عملات بيتكوين وتمويل رأس المال العامل. وقد سبق للشركة أن استخدمت إصدارات الدين لتوسيع حيازاتها من العملات المشفرة، مما عزز مكانتها كحائز مؤسسي رئيسي لعملة بيتكوين.
سيتم بيع السندات حصريًا من خلال طرح خاص، ولن تُسجل بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية. كما سيُحظر بيع أي أسهم تُصدر عند التحويل للجمهور دون استثناءات تنظيمية.
وأوضحت الاستراتيجية أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع أو دعوة لشراء السندات في الولايات القضائية حيث تكون مثل هذه المعاملات غير قانونية.
تنويه : هذه المقالة مُخصصة لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية أو تجارية. لا يُفسر أي شيء وارد فيها على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو ضريبية. ينطوي التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية على مخاطر خسارة مالية كبيرة. لذا، يُرجى إجراء بحث دقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تجارية.
التداول مع إثبات الاحتياطيات
تنشر بورصة UEEx عمليات تدقيق شهرية وتحقق من طرف ثالث في كل سوق مدرج.
