Upexi Inc., una empresa de productos de consumo con creciente exposición a las criptomonedas, anunció El viernes anunció que ha firmado acuerdos para recaudar aproximadamente 200 millones de dólares mediante emisiones simultáneas de acciones y bonos convertibles. Los fondos recaudados se destinarán a ampliar sus participaciones en Solana y a respaldar las operaciones comerciales.
La oferta de acciones, cuyo cierre está previsto para el 14 de julio, emitirá aproximadamente 12.5 millones de acciones ordinarias a un precio de 4.00 dólares por acción para inversores institucionales y 4.94 dólares por acción para los directivos, incluido el director ejecutivo Allan Marshall. Upexi prevé unos ingresos brutos de unos 50 millones de dólares antes de las comisiones y gastos del agente colocador.
Por otra parte, la compañía firmó acuerdos para una oferta de bonos convertibles por valor de 150 millones de dólares con inversores institucionales y compradores cualificados, liderada por Big Brain Holdings. El cierre de la oferta está previsto para el 16 de julio.
Estrategia centrada en Solana
Upexi dijo que planea utilizar una parte significativa de los ingresos del capital para adquirir más Solana (SOL) en las próximas semanas, en línea con su estrategia actual de activos digitales. La compañía espera que su tesorería en Solana aumente a aproximadamente 1.65 millones de SOL tras la emisión de bonos, más del doble del saldo informado previamente de aproximadamente 735,000 SOL.
Los bonos convertibles tienen una tasa de interés del 2.0%, pagaderos trimestralmente, vencen a los 24 meses e incluyen un precio fijo de conversión de $4.25 por acción. Los bonos están garantizados por SOL proporcionados por los inversores y pasarán a formar parte de las participaciones de Upexi en Solana una vez finalizada la transacción.
Colocación privada, no para venta pública
Ambas ofertas se están realizando como colocaciones privadas bajo exenciones de registro proporcionadas por la Ley de Valores de 1933. Los valores involucrados no han sido registrados bajo las leyes de valores federales o estatales de EE. UU., y la compañía enfatizó que no pueden ofrecerse ni venderse públicamente sin el registro adecuado o una exención aplicable.
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