Online ha annunciato prevede di raccogliere 2 miliardi di dollari attraverso un'offerta privata dello 0% titoli senior convertibili Con scadenza nel 2030. L'offerta, riservata esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi della Norma 144A del Securities Act, prevede un'opzione per gli acquirenti di acquistare ulteriori 300 milioni di dollari in obbligazioni entro cinque giorni lavorativi dall'emissione. La società ha sottolineato che l'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e non ne è garantito il completamento.
Obbligazioni convertibili: termini chiave e opzioni di rimborso
Le obbligazioni non garantite scadranno il 1° marzo 2030, salvo riacquisto, rimborso o conversione anticipati. Gli investitori avranno il diritto di convertire le proprie obbligazioni in contanti, in azioni ordinarie di Classe A di Strategy o in una combinazione di entrambi, a discrezione della società. Il tasso di conversione iniziale sarà determinato in base al prezzo delle azioni della società al momento della determinazione del prezzo.
A partire dal 5 marzo 2027, Strategy potrà rimborsare le obbligazioni in contanti se il suo titolo azionario supererà il 130% del prezzo di conversione per un periodo di tempo specificato. Gli investitori potranno inoltre richiedere il riacquisto a determinate condizioni, tra cui un evento aziendale classificato come "cambiamento fondamentale" o il 1° marzo 2028, in circostanze specifiche.
Strategy annuncia la proposta di emissione privata di obbligazioni senior convertibili per un valore di 2.0 miliardi di dollari. $ MSTRhttps://t.co/EBOMdLlgdq
Proventi per finanziare acquisizioni di Bitcoin e operazioni generali
Strategy intende utilizzare i fondi per scopi aziendali generali, tra cui acquisizioni di bitcoin e capitale circolante. In precedenza, la società ha fatto leva sulle emissioni di debito per espandere il proprio portafoglio di criptovalute, rafforzando la propria posizione di importante istituto finanziario. Bitcoin titolare.
Le obbligazioni saranno vendute esclusivamente tramite collocamento privato e non saranno registrate ai sensi delle leggi statunitensi sui titoli. Anche le azioni emesse a seguito della conversione non potranno essere vendute al pubblico, salvo esenzioni normative.
Strategy ha chiarito che il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto delle obbligazioni in giurisdizioni in cui tali transazioni sarebbero illegali.
Negazione di responsabilità: Questo articolo ha scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di trading o di investimento. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o fiscale. Il trading o l'investimento in criptovalute comporta un rischio considerevole di perdite finanziarie. Si prega di effettuare sempre la due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di trading o di investimento.
