Strategie om $ 2 miljard aan converteerbare obligaties aan te bieden voor Bitcoin en zakelijk gebruik
Strategy kondigde plannen aan om $ 2 miljard op te halen via een private aanbieding van 0% converteerbare senior notes met een vervaldatum in 2030. De aanbieding, die alleen beschikbaar is voor institutionele beleggers onder Rule 144A van de Securities Act, omvat een optie voor kopers om binnen vijf werkdagen na uitgifte nog eens $ 300 miljoen aan notes te kopen. Het bedrijf benadrukte dat de aanbieding afhankelijk is van marktomstandigheden en de voltooiing ervan niet gegarandeerd is. Converteerbare notes: Belangrijkste voorwaarden en aflossingsopties De ongedekte notes vervallen op 1 maart 2030, tenzij ze eerder worden teruggekocht, afgelost of geconverteerd. Beleggers hebben het recht om hun notes naar eigen goeddunken van het bedrijf om te zetten in contanten, aandelen van Strategy's gewone aandelen Klasse A, of een combinatie van beide. De initiële conversieratio wordt bepaald op basis van de aandelenkoers van het bedrijf op het moment van prijsbepaling. Vanaf 5 maart 2027 kan Strategy de notes inwisselen voor contanten als de aandelen gedurende een bepaalde periode boven 130% van de conversieprijs worden verhandeld. Beleggers kunnen ook onder bepaalde voorwaarden terugkoop eisen, waaronder een bedrijfsgebeurtenis die als een "fundamentele verandering" wordt geclassificeerd of op 1 maart 2028, onder specifieke omstandigheden. Opbrengsten ter financiering van Bitcoin-acquisities en algemene activiteiten. Strategy is van plan de fondsen te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder bitcoin-acquisities en werkkapitaal. Het bedrijf heeft eerder schuldeisers ingezet om zijn cryptovalutaposities uit te breiden, waarmee het zijn positie als belangrijke institutionele Bitcoin-houder heeft versterkt. De notes zullen uitsluitend via een private placement worden verkocht en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse effectenwetgeving. Aandelen die na conversie worden uitgegeven, zullen ook niet openbaar worden verkocht zonder wettelijke vrijstellingen. Strategy verduidelijkte dat deze aankondiging geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van de notes vormt in rechtsgebieden waar dergelijke transacties onwettig zouden zijn.