Компания Strategy объявила о планах привлечения 2 миллиардов долларов США посредством частного размещения конвертируемых старших облигаций с нулевой процентной ставкой и сроком погашения в 2030 году. Предложение, доступное только институциональным инвесторам в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах, включает в себя опцион для покупателей на приобретение дополнительных облигаций на сумму 300 миллионов долларов США в течение пяти рабочих дней после выпуска. Компания подчеркнула, что размещение зависит от рыночных условий и не гарантирует его завершение.
Конвертируемые облигации: основные условия и варианты погашения
Необеспеченные облигации подлежат погашению 1 марта 2030 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. Инвесторы будут иметь право конвертировать свои облигации в денежные средства, обыкновенные акции Strategy класса A или их комбинацию по усмотрению компании. Первоначальный курс конвертации будет определяться на основе цены акций компании на момент ценообразования.
С 5 марта 2027 года компания Strategy сможет выкупить облигации за наличные, если её акции будут торговаться по цене выше 130% от цены конвертации в течение определённого периода. Инвесторы также могут потребовать выкупа при определённых условиях, включая корпоративное событие, классифицируемое как «фундаментальное изменение», или 1 марта 2028 года, при определённых обстоятельствах.
Компания Strategy объявляет о планируемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 2.0 млрд долларов. $MSTR https://t.co/EBOMdLlgdq
Доходы для финансирования приобретений биткоинов и общих операций
Стратегия предполагает использовать средства на общие корпоративные цели, включая приобретение биткоинов и пополнение оборотного капитала. Ранее компания уже привлекала заемные средства для расширения своих криптовалютных активов, укрепляя свои позиции в качестве крупного институционального держателя биткоинов.
Облигации будут продаваться исключительно посредством частного размещения и не будут зарегистрированы в соответствии с законодательством США о ценных бумагах. Любые акции, выпущенные в результате конвертации, также будут ограничены для публичной продажи без нормативных исключений.
В Strategy пояснили, что данное объявление не является предложением о продаже или призывом к покупке облигаций в юрисдикциях, где такие сделки являются незаконными.
Предупреждение : Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто из изложенного здесь не должно рассматриваться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля криптовалютами или инвестирование в них сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проводите тщательную проверку перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
Торговля с подтверждением резервов
UEEx ежемесячно публикует результаты аудита и независимой проверки по каждому котируемому на бирже рынку.
