Стратегии объявил планирует привлечь 2 миллиарда долларов посредством частного размещения акций под 0% конвертируемые старшие векселя Срок размещения – 2030 год. Предложение, доступное только институциональным инвесторам в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах, предусматривает возможность приобретения дополнительных облигаций на сумму 300 миллионов долларов в течение пяти рабочих дней с момента выпуска. Компания подчеркнула, что размещение будет зависеть от рыночных условий и не гарантирует его завершение.
Конвертируемые облигации: основные условия и варианты погашения
Необеспеченные облигации подлежат погашению 1 марта 2030 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. Инвесторы будут иметь право конвертировать свои облигации в денежные средства, обыкновенные акции Strategy класса A или их комбинацию по усмотрению компании. Первоначальный курс конвертации будет определяться на основе цены акций компании на момент ценообразования.
С 5 марта 2027 года компания Strategy сможет выкупить облигации за наличные, если её акции будут торговаться по цене выше 130% от цены конвертации в течение определённого периода. Инвесторы также могут потребовать выкупа при определённых условиях, включая корпоративное событие, классифицируемое как «фундаментальное изменение», или 1 марта 2028 года, при определённых обстоятельствах.
Strategy объявляет о предполагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 2.0 млрд долларов США. $ MSTRhttps://t.co/EBOMdLlgdq
Доходы для финансирования приобретений биткоинов и общих операций
Компания Strategy планирует использовать средства на общие корпоративные цели, включая приобретение биткоинов и пополнение оборотного капитала. Ранее компания уже привлекала заёмные средства для расширения своих криптовалютных активов, укрепляя свои позиции в качестве крупного институционального инвестора. Bitcoin держатель.
Облигации будут продаваться исключительно посредством частного размещения и не будут зарегистрированы в соответствии с законодательством США о ценных бумагах. Любые акции, выпущенные в результате конвертации, также будут ограничены для публичной продажи без нормативных исключений.
В Strategy пояснили, что данное объявление не является предложением о продаже или призывом к покупке облигаций в юрисдикциях, где такие сделки являются незаконными.
Условия использования: Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как совет по торговле или инвестированию. Ничто в настоящем документе не должно толковаться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля или инвестирование в криптовалюты сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проявляйте должную осмотрительность перед принятием любых торговых или инвестиционных решений.
