BitMine a annoncé lundi avoir signé et fixé le prix d'un placement privé de 250 millions de dollars pour soutenir sa stratégie d'adoption d'Ethereum (ETH) comme principal actif de réserve de trésorerie de la société.
La transaction porte sur l'émission de plus de 55 millions d'actions ordinaires à 4.50 $ l'action, financée en numéraire et en cryptomonnaies. La clôture est prévue vers le 3 juillet, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles, notamment d'une demande d'admission complémentaire à la cotation auprès du NYSE American.
La levée de fonds a été menée par MOZAYYX, avec le soutien d'un consortium d'investisseurs institutionnels et crypto-natifs, dont Founders Fund, Pantera, Kraken, Galaxy Digital et DCG. Selon l'entreprise, le produit de la levée servira à acquérir de l'ETH et à l'intégrer aux opérations de trésorerie de BitMine, permettant ainsi une participation future aux activités natives d'Ethereum, telles que le staking et les applications financières décentralisées.
Ethereum, pilier de la stratégie financière de BitMine
Les dirigeants de BitMine ont déclaré que cette décision concernant la trésorerie permettra à l'entreprise de s'aligner sur l'adoption croissante d' Ethereum en tant qu'infrastructure financière. L'ETH, jeton natif de la blockchain Ethereum, sous-tend les applications décentralisées, les transactions en stablecoin et les contrats intelligents.
Thomas Lee, le nouveau président du conseil d'administration de l'entreprise, a déclaré que le rôle d'Ethereum dans les transactions de stablecoins lui permettait de bénéficier de la croissance prévue du marché. Il a cité les propos du secrétaire au Trésor Scott Bessent, estimant que le marché des stablecoins pourrait passer de 250 à 2 000 milliards de dollars. BitMine prévoit de suivre l'un de ses indicateurs clés de performance (ICP) en mesurant le nombre d'ETH détenus par action.
Le PDG Jonathan Bates a indiqué que cet accord faisait suite à l'acquisition initiale d'ETH par BitMine le 9 juin et que les partenariats avec FalconX, Kraken et Galaxy Digital soutiendraient le développement d'une stratégie de trésorerie Ethereum structurée. BitGo et Fidelity Digital restent les dépositaires actuels de l'entreprise.
Cadre juridique et réglementaire décrit
L'offre, réalisée en vertu des exemptions prévues par la loi Securities Act de 1933, interdit la cotation en bourse des actions sans enregistrement. BitMine et les investisseurs participants ont également signé un accord de droits d'enregistrement afin de faciliter la revente future des actions.
ThinkEquity a agi en qualité d'agent de placement. Les conseils juridiques impliqués dans la transaction étaient Winston & Strawn LLP pour l'investisseur principal et Greenberg Traurig LLP pour l'agent de placement.
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en matière de transactions ou d’investissement. Les informations qu’il contient ne sauraient être interprétées comme des conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Investir dans les cryptomonnaies comporte un risque important de perte financière. Il est impératif de toujours effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.
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