Upexi Inc., azienda di prodotti di consumo con una crescente esposizione al settore delle criptovalute, ha annunciato venerdì di aver stipulato accordi per raccogliere circa 200 milioni di dollari attraverso un'offerta simultanea di azioni e obbligazioni convertibili. I proventi saranno utilizzati per espandere le proprie partecipazioni in Solana e sostenere le attività operative.
L'offerta azionaria, la cui conclusione è prevista intorno al 14 luglio, prevede l'emissione di circa 12.5 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 4.00 dollari per azione per gli investitori istituzionali e di 4.94 dollari per azione per i partecipanti al management, tra cui l'amministratore delegato Allan Marshall. Upexi prevede un ricavo lordo di circa 50 milioni di dollari, al netto delle commissioni e delle spese dell'agente di collocamento.
Separatamente, la società ha firmato accordi per un'emissione obbligazionaria convertibile da 150 milioni di dollari con investitori istituzionali e acquirenti qualificati, guidati da Big Brain Holdings. La chiusura dell'emissione obbligazionaria è prevista intorno al 16 luglio.
Strategia focalizzata su Solana
Upexi ha dichiarato di voler utilizzare una quota significativa dei proventi dell'emissione azionaria per acquisire ulteriori Solana (SOL) nelle prossime settimane, in linea con la sua strategia di asset digitali. La società prevede che il suo patrimonio in Solana aumenterà fino a circa 1.65 milioni di SOL dopo l'emissione obbligazionaria, più del doppio del saldo precedentemente dichiarato di circa 735,000 SOL.
Le obbligazioni convertibili hanno un tasso di interesse del 2.0%, sono pagate trimestralmente, hanno una scadenza di 24 mesi e includono un prezzo di conversione fisso di 4.25 dollari per azione. Le obbligazioni sono garantite da SOL fornito dagli investitori e diventeranno parte del portafoglio Solana di Upexi una volta completata la transazione.
Collocamento privato, non destinato alla vendita al pubblico
Entrambe le offerte vengono condotte come collocamenti privati in base alle esenzioni dalla registrazione previste dal Securities Act del 1933. I titoli in questione non sono stati registrati ai sensi delle leggi federali o statali statunitensi sui titoli e la società ha sottolineato che non possono essere offerti o venduti al pubblico senza un'adeguata registrazione o un'esenzione applicabile.
Disclaimer : Questo articolo ha scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di trading o di investimento. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o fiscale. Il trading o l'investimento in criptovalute comporta un considerevole rischio di perdita finanziaria. Effettuate sempre le dovute verifiche prima di prendere qualsiasi decisione di trading o di investimento.
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