Volgens een bericht van 22 juli postStrategy heeft plannen aangekondigd voor een eerste openbare aanbieding van 5 miljoen aandelen van haar Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock, algemeen bekend als STRC Stock.
De uitgifte, afhankelijk van marktomstandigheden en SEC-registratie, heeft als doel om ongeveer $ 500 miljoen op te halen, gebaseerd op het genoemde bedrag van $ 100 per aandeel.
De afstand zei dat de netto-opbrengst gebruikt zal worden voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het verwerven van bitcoins en het financieren van werkkapitaal.
Strategie biedt $STRC ("Stretch"), een nieuw eeuwigdurend preferent aandeel via IPO, voor geselecteerde beleggers. Bekijk het persbericht, prospectus en de beleggerspresentatie, samen met aanvullende informatie over $ MSTR, $STRK, $STRFen $STRD, Klik hier: https://t.co/hohIXoDc8z
Strategie Variabele Dividenden en Terugkooprechten
De STRC-aandelen zullen cumulatief dividend uitkeren tegen een variabel jaarlijks percentage, aanvankelijk vastgesteld op 9%. Het dividend wordt maandelijks achteraf uitgekeerd, te beginnen op 31 augustus 2025, wanneer dit door de raad van bestuur van Strategy wordt vastgesteld en onder voorbehoud van wettelijke beschikbaarheid van fondsen.
De strategie kan het dividendpercentage aanpassen, maar mag het niet verlagen met meer dan 25 basispunten plus bepaalde marktconforme aanpassingen ten opzichte van de voorgaande maand, of met minder dan het geldende SOFR-tarief voor de looptijd van één maand. Het bedrijf kan het dividend niet verlagen tenzij alle opgebouwde dividenden zijn uitgekeerd.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de preferente aandelen geheel of gedeeltelijk terug te kopen zodra ze genoteerd zijn aan de Nasdaq of de New York Stock Exchange, tegen $ 101 per aandeel plus onbetaald dividend. Een "clean-up"-terugkoop zou Strategy in staat stellen alle aandelen terug te kopen indien er minder dan 25% van de oorspronkelijk uitgegeven STRC-aandelen uitstaat. Het bedrijf behoudt zich ook de optie voor om alle aandelen terug te kopen in reactie op specifieke fiscale gebeurtenissen.
Aandeelhoudersbescherming en aanbiedingsdetails
Indien de Strategie een ‘fundamentele wijziging’ ondergaat, zoals gedefinieerd in het certificaat van aanwijzing, hebben houders het recht om te verzoeken dat het bedrijf hun aandelen terugkoopt voor het genoemde bedrag van $ 100 plus eventuele onbetaalde dividenden.
De liquidatievoorkeur per aandeel wordt vastgesteld op het hoogste van de genoemde $ 100, de meest recente verkoopprijs indien bepaalde transacties plaatsvinden, of de gemiddelde prijs over de voorafgaande 10 handelsdagen.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company en TD Securities zullen optreden als gezamenlijke book-running managers voor de uitgifte. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital en Keefe, Bruyette & Woods zullen optreden als co-managers.
De aanbieding zal worden uitgevoerd op basis van een effectieve registratieverklaring die wordt ingediend bij de SEC en uitsluitend via een prospectussupplement en bijbehorend prospectus.
DisclaimerDit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als handels- of beleggingsadvies. Niets in dit artikel mag worden opgevat als financieel, juridisch of fiscaal advies. Handelen of investeren in cryptovaluta brengt een aanzienlijk risico op financieel verlies met zich mee. Voer altijd een due diligence-onderzoek uit voordat u handels- of beleggingsbeslissingen neemt.
