Upexi 将通过股票和可转换债券发行筹集 200 亿美元
Upexi Inc. 是一家消费品公司，其加密货币业务不断增长。该公司周五宣布，已达成协议，将通过同时发行股票和可转换票据筹集约 2 亿美元。所得款项将用于扩大其 Solana 持股量并支持业务运营。此次股票发行预计将于 7 月 14 日左右结束，将以每股 4.00 美元的价格向机构投资者发行约 1250 万股普通股，以每股 4.94 美元的价格向包括首席执行官 Allan Marshall 在内的管理层参与者发行。Upexi 预计，扣除配售代理费用和开支前的总收益约为 5000 万美元。另外，该公司与机构投资者和合格购买者签署了 1.5 亿美元可转换票据发行协议，由 Big Brain Holdings 牵头。该票据发行计划于 7 月 16 日左右结束。专注于 Solana 的战略 Upexi 表示，计划在未来几周内将很大一部分股票收益用于收购更多 Solana (SOL)，以配合其正在进行的数字资产战略。该公司预计，此次票据发行后，其 Solana 库存将增至约 1.65 万 SOL，是之前报告的约 735,000 SOL 余额的两倍多。可转换票据的利率为 2.0%，每季度支付一次，24 个月到期，固定转换价格为每股 4.25 美元。这些票据由投资者提供的 SOL 作为抵押，交易完成后将成为 Upexi 持有的 Solana 股份的一部分。私募，非公开出售 两次发行均根据 1933 年证券法规定的注册豁免以私募方式进行。所涉及的证券尚未根据美国联邦或州证券法进行注册，该公司强调，未经适当注册或适用豁免，不得公开发行或出售。