Corporación GameStop anunció planea ofrecer 1.3 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2030 a través de un colocación privadaLa compañía anunció el martes que la oferta, sujeta a las condiciones del mercado, está dirigida a compradores institucionales cualificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.
GameStop también concedió compradores iniciales Una opción de 13 días para adquirir hasta 200 millones de dólares adicionales en bonos. La compañía planea utilizar los fondos para fines corporativos generales, incluyendo la adquisición de... Bitcoin de acuerdo con su estrategia de inversión.
Condiciones de la oferta de GameStop
Los bonos cupón cero serán obligaciones no garantizadas de GameStop y no devengarán intereses regulares ni acumularán valor principal. Su vencimiento está previsto para el 1 de abril de 2030, a menos que se conviertan, reembolsen o recompren antes.
Tras la conversión, GameStop podrá liquidar los pagarés con efectivo, acciones ordinarias Clase A o una combinación de ambos. El tipo de conversión y otros términos clave se determinarán al momento de la fijación del precio. La compañía prevé basar el precio de conversión en el precio promedio ponderado por volumen de sus acciones Clase A en las horas previas a la fijación del precio.
Consideraciones reglamentarias
Los bonos y cualquier acción ordinaria relacionada emitida tras la conversión no se registrarán bajo la legislación de valores de EE. UU. y no podrán venderse públicamente sin registro o una exención aplicable. GameStop enfatizó que el anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores.
La compañía no confirmó cuándo se completará la oferta, afirmando que sigue dependiendo de las condiciones del mercado.
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