Según una publicación de X del 22 de julio , Strategy ha anunciado planes para lanzar una oferta pública inicial de 5 millones de acciones de sus acciones preferentes perpetuas de tasa variable Serie A, comúnmente conocidas como acciones STRC.
La oferta, sujeta a las condiciones del mercado y al registro de la SEC, tiene como objetivo recaudar aproximadamente 500 millones de dólares sobre la base del monto establecido de 100 dólares por acción.
La compañía indicó que los ingresos netos se utilizarán para fines corporativos generales, incluyendo la adquisición de bitcoins y la financiación del capital de trabajo.
Strategy ofrece $STRC (“Stretch”), una nueva acción preferente perpetua mediante oferta pública inicial (OPI), a inversores seleccionados. Para ver el comunicado de prensa, el prospecto y la presentación para inversores, junto con información adicional sobre $MSTR , $STRK , $STRF y $STRD , haga clic aquí: https://t.co/hohIXoDc8z
Estrategia Dividendos Variables y Derechos de Reembolso
Las acciones de STRC devengarán dividendos acumulativos a una tasa anual variable, inicialmente fijada en el 9 %. Los dividendos se pagarán mensualmente, a partir del 31 de agosto de 2025, cuando lo declare el consejo de administración de Strategy, y siempre que haya fondos legalmente disponibles.
La estrategia puede ajustar la tasa de dividendos, pero no puede reducirla en más de 25 puntos básicos, más ciertos ajustes de mercado con respecto al mes anterior, ni por debajo de la tasa SOFR vigente a un mes. La empresa no puede reducir el dividendo a menos que se hayan pagado todos los dividendos acumulados.
La compañía tiene derecho a rescatar las acciones preferentes, total o parcialmente, una vez que coticen en el Nasdaq o en la Bolsa de Valores de Nueva York, a un precio de 101 dólares por acción, más dividendos no pagados. Un rescate de compensación permitiría a Strategy rescatar todas las acciones si queda menos del 25% de las acciones STRC emitidas originalmente en circulación. La compañía también se reserva la opción de rescatar todas las acciones en respuesta a eventos fiscales específicos.
Protecciones para los accionistas y detalles de la oferta
Si la Estrategia sufre un “cambio fundamental”, según se define en el certificado de designaciones, los tenedores tendrán derecho a solicitar a la compañía la recompra de sus acciones por el monto establecido de $100 más cualquier dividendo no pagado.
La preferencia de liquidación por acción se establecerá en el mayor de los siguientes valores: el precio de venta más reciente si se producen determinadas transacciones, el precio promedio de los 10 días hábiles anteriores, el precio establecido.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company y TD Securities actuarán como gestores conjuntos de la oferta. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital y Keefe, Bruyette & Woods actuarán como cogestores.
La oferta se realizará conforme a una declaración de registro vigente presentada ante la SEC y se realizará únicamente a través de un suplemento del prospecto y un prospecto adjunto.
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