VivoPower International PLC a annoncé mercredi avoir conclu des accords avec des investisseurs privés pour lever 121 millions de dollars via une augmentation de capital au prix de 6.05 dollars par action. L'opération a été menée par le prince saoudien Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud et a bénéficié de la participation de plusieurs institutions spécialisées dans les actifs numériques.
La transaction, portant sur la vente de 20 millions d'actions ordinaires, a été réalisée à un prix légèrement supérieur au dernier cours de clôture de la société sur le Nasdaq, soit 6.04 dollars. Cette levée de fonds reste soumise à l'approbation des actionnaires et aux autres conditions de clôture habituelles, notamment la finalisation des contrats d'achat de titres.
Transition vers une stratégie de trésorerie centrée sur le XRP
Les fonds levés lors de cette levée de fonds serviront à financer la transition de VivoPower vers une activité de trésorerie d'actifs numériques axée sur le XRP, une cryptomonnaie développée par Ripple Labs. L'entreprise ambitionne d'investir dans l' écosystème XRP Ledger (XRPL) et de devenir la première société cotée en bourse à adopter un modèle de trésorerie centré sur le XRP.
Kevin Chin, président exécutif de VivoPower, a décrit cette initiative comme une avancée vers l'expansion des cas d'utilisation concrets du XRP, notamment pour les paiements transfrontaliers. Il a souligné que l'entreprise entrevoyait des applications blockchain potentielles dans ses filiales, notamment Tembo, qui développe des véhicules utilitaires électriques, et Caret Digital, une entreprise de minage de cryptomonnaies. La scission des deux entités est prévue avant la fin du troisième trimestre.
Adam Traidman, ancien membre du conseil d'administration de Ripple et cofondateur de plusieurs entreprises blockchain, rejoindra le conseil consultatif de VivoPower en tant que président. Il participe également à la levée de fonds. Il a déclaré que cette initiative reflète l'intérêt des institutions pour une infrastructure blockchain évolutive.
Conditions et conformité réglementaire
L'offre a été faite aux investisseurs non américains en vertu du règlement S de la Securities Act de 1933. À ce titre, les titres concernés n'ont pas été enregistrés en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières et ne peuvent être vendus à des personnes américaines à moins qu'ils ne répondent aux critères d'exemption.
Les actionnaires devraient voter sur la proposition lors d'une réunion provisoirement prévue le 18 juin. VivoPower a déclaré que la clôture est soumise à des conditions, notamment l'absence de changements défavorables importants et le maintien de la cotation de ses actions.
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