BitMine anunciou Na segunda-feira, a empresa assinou e precificou uma colocação privada de US$ 250 milhões para dar suporte à sua estratégia de adotar o Ethereum (ETH) como principal ativo de reserva do tesouro da empresa.
A transação envolve a emissão de mais de 55 milhões de ações ordinárias a US$ 4.50 por ação, com financiamento em dinheiro e criptomoedas. A conclusão está prevista para 3 de julho, dependendo das aprovações regulatórias padrão, incluindo um pedido suplementar de listagem na NYSE American.
O aumento de capital foi liderado pela MOZAYYX e contou com a participação de um consórcio de investidores institucionais e criptonativos, incluindo Founders Fund, Pantera, Kraken, Galaxy Digital e DCG. Segundo a empresa, os recursos serão utilizados para adquirir ETH e integrá-lo às operações de tesouraria da BitMine, permitindo a participação futura em atividades nativas da Ethereum, como staking e aplicações financeiras descentralizadas.
Ethereum ancorará a estratégia financeira da BitMine
Os executivos da BitMine declararam que a mudança do tesouro alinhará a empresa com a adoção mais ampla de Ethereum como uma infraestrutura financeira. ETH, o token nativo da blockchain Ethereum, sustenta aplicativos descentralizados, transações de stablecoins e contratos inteligentes.
Thomas Lee, o recém-nomeado presidente do conselho da empresa, afirmou que o papel do Ethereum nas transações de stablecoins a posiciona para se beneficiar do crescimento projetado do mercado. Ele citou declarações do Secretário do Tesouro, Scott Bessent, que estimava que o mercado de stablecoins poderia crescer de US$ 250 bilhões para US$ 2 trilhões. A BitMine planeja monitorar um de seus principais indicadores de desempenho (KPIs) medindo o ETH detido por ação.
O CEO Jonathan Bates observou que o acordo ocorre após a compra inicial de ETH pela BitMine em 9 de junho e que as parcerias com a FalconX, Kraken e Galaxy Digital apoiariam o desenvolvimento de uma estratégia estruturada de tesouraria em Ethereum. A BitGo e a Fidelity Digital continuam sendo as custodiantes atuais da empresa.
Estrutura legal e regulatória delineada
A oferta, conduzida sob as isenções previstas na Lei de Valores Mobiliários de 1933, proíbe ações negociadas publicamente, a menos que sejam registradas. A BitMine e os investidores participantes também assinaram um acordo de direitos de registro para facilitar a futura revenda das ações.
A ThinkEquity atuou como agente de colocação. Os consultores jurídicos envolvidos na transação incluíram a Winston & Strawn LLP, como investidor principal, e a Greenberg Traurig LLP, como agente de colocação.
