A BitMine anunciou na segunda-feira que assinou e precificou uma colocação privada de US$ 250 milhões para apoiar sua estratégia de adotar o Ethereum (ETH) como principal ativo de reserva de tesouraria da empresa.
A transação envolve a emissão de mais de 55 milhões de ações ordinárias a US$ 4.50 por ação, com financiamento em dinheiro e criptomoedas. A conclusão está prevista para 3 de julho, dependendo das aprovações regulatórias padrão, incluindo um pedido suplementar de listagem na NYSE American.
O aumento de capital foi liderado pela MOZAYYX e contou com a participação de um consórcio de investidores institucionais e criptonativos, incluindo Founders Fund, Pantera, Kraken, Galaxy Digital e DCG. Segundo a empresa, os recursos serão utilizados para adquirir ETH e integrá-lo às operações de tesouraria da BitMine, permitindo a participação futura em atividades nativas da Ethereum, como staking e aplicações financeiras descentralizadas.
Ethereum ancorará a estratégia financeira da BitMine
Executivos da BitMine afirmaram que a medida de reestruturação financeira alinhará a empresa à crescente adoção do Ethereum como infraestrutura financeira. O ETH, token nativo da blockchain Ethereum, é a base de aplicativos descentralizados, transações com stablecoins e contratos inteligentes.
Thomas Lee, o recém-nomeado presidente do conselho da empresa, afirmou que o papel do Ethereum nas transações de stablecoins a posiciona para se beneficiar do crescimento projetado do mercado. Ele citou declarações do Secretário do Tesouro, Scott Bessent, que estimava que o mercado de stablecoins poderia crescer de US$ 250 bilhões para US$ 2 trilhões. A BitMine planeja monitorar um de seus principais indicadores de desempenho (KPIs) medindo o ETH detido por ação.
O CEO Jonathan Bates observou que o acordo ocorre após a compra inicial de ETH pela BitMine em 9 de junho e que as parcerias com a FalconX, Kraken e Galaxy Digital apoiariam o desenvolvimento de uma estratégia estruturada de tesouraria em Ethereum. A BitGo e a Fidelity Digital continuam sendo as custodiantes atuais da empresa.
Estrutura legal e regulatória delineada
A oferta, conduzida sob as isenções previstas na Lei de Valores Mobiliários de 1933, proíbe ações negociadas publicamente, a menos que sejam registradas. A BitMine e os investidores participantes também assinaram um acordo de direitos de registro para facilitar a futura revenda das ações.
A ThinkEquity atuou como agente de colocação. Os consultores jurídicos envolvidos na transação incluíram a Winston & Strawn LLP, como investidor principal, e a Greenberg Traurig LLP, como agente de colocação.
Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
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