BitMine gab am Montag bekannt, dass es eine Privatplatzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar unterzeichnet und bepreist hat, um seine Strategie zu unterstützen, Ethereum (ETH) als primären Reservewährungswert des Unternehmens einzuführen.
Die Transaktion umfasst die Ausgabe von über 55 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 4.50 US-Dollar pro Aktie. Die Finanzierung erfolgt sowohl in bar als auch in Kryptowährung. Der Abschluss wird voraussichtlich um den 3. Juli erfolgen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich eines ergänzenden Zulassungsantrags bei der NYSE American.
Die Kapitalerhöhung wurde von MOZAYYX geleitet und von einem Konsortium institutioneller und krypto-nativer Investoren unterstützt, darunter Founders Fund, Pantera, Kraken, Galaxy Digital und DCG. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen den Erlös für den Erwerb von ETH und deren Integration in die Treasury-Aktivitäten von BitMine verwenden, um künftig an Ethereum-nativen Aktivitäten wie Staking und dezentralen Finanzanwendungen teilnehmen zu können.
Ethereum soll die Finanzstrategie von BitMine verankern
Die Führungskräfte von BitMine erklärten, die Umstrukturierung der Finanzabteilung diene der Anpassung des Unternehmens an die zunehmende Akzeptanz von Ethereum als Finanzinfrastruktur. ETH, der native Token der Ethereum-Blockchain, bildet die Grundlage für dezentrale Anwendungen, Stablecoin-Transaktionen und Smart Contracts.
Thomas Lee, der neu ernannte Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, sagte, Ethereum werde durch seine Rolle bei Stablecoin-Transaktionen vom prognostizierten Marktwachstum profitieren. Er zitierte Finanzminister Scott Bessent, der schätzte, dass der Stablecoin-Markt von 250 Milliarden auf 2 Billionen Dollar wachsen könnte. BitMine plant, einen seiner wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) anhand der Anzahl der pro Aktie gehaltenen ETH zu messen.
CEO Jonathan Bates wies darauf hin, dass der Deal auf den ersten ETH-Kauf von BitMine am 9. Juni folgt und dass Partnerschaften mit FalconX, Kraken und Galaxy Digital die Entwicklung einer strukturierten Ethereum-Treasury-Strategie unterstützen würden. BitGo und Fidelity Digital bleiben die bestehenden Depotbanken des Unternehmens.
Gesetzlicher und regulatorischer Rahmen skizziert
Das Angebot erfolgte unter den Ausnahmeregelungen des Securities Act von 1933 und verbietet den öffentlichen Handel mit Aktien ohne Registrierung. BitMine und die beteiligten Investoren unterzeichneten zudem eine Vereinbarung über Registrierungsrechte, um den zukünftigen Weiterverkauf der Aktien zu erleichtern.
ThinkEquity fungierte als Platzierungsagent. Zu den an der Transaktion beteiligten Rechtsberatern gehörten Winston & Strawn LLP als Hauptinvestor und Greenberg Traurig LLP als Platzierungsagent.
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