GameStop Corp. gab am Dienstag bekannt, im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelanleihen im Wert von 1.3 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2030 anzubieten . Das Angebot, das den Marktbedingungen unterliegt, richtet sich an qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Regel 144A des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933.
GameStop räumte den Erstkäufern zudem eine 13-tägige Option zum Erwerb weiterer Anleihen im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar ein. Das Unternehmen plant, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter auch den Erwerb von Bitcoin im Einklang mit seiner Anlagestrategie.
Bedingungen des GameStop-Angebots
Bei den Nullkuponanleihen handelt es sich um unbesicherte Schuldverschreibungen von GameStop, die weder regelmäßig verzinst noch einen Kapitalwert ansammeln. Sie werden am 1. April 2030 fällig, sofern sie nicht früher gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft werden.
Bei der Umwandlung kann GameStop die Schuldverschreibungen in bar, in Stammaktien der Klasse A oder in einer Kombination aus beidem begleichen. Der Umtauschkurs und weitere wichtige Konditionen werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung festgelegt. Das Unternehmen geht davon aus, den Umtauschpreis auf Grundlage des volumengewichteten Durchschnittskurses seiner Stammaktien der Klasse A in den Stunden vor der Preisfestsetzung festzulegen.
Regulatorische Überlegungen
Die Schuldverschreibungen und alle damit verbundenen Stammaktien, die bei der Umwandlung ausgegeben werden, werden nicht nach US-Wertpapierrecht registriert und können ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung nicht öffentlich verkauft werden. GameStop betonte, dass die Ankündigung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren darstelle.
Das Unternehmen bestätigte nicht, wann das Angebot abgeschlossen sein würde, und erklärte, dass dies weiterhin von den Marktbedingungen abhängig sei.
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