Laut einem Beitrag auf X vom 22. Juli hat Strategy Pläne für einen Börsengang von 5 Millionen Aktien seiner variabel verzinsten, unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A, allgemein als STRC-Aktien bezeichnet, angekündigt.
Das Angebot, das den Marktbedingungen und der Registrierung bei der SEC unterliegt, zielt darauf ab, basierend auf dem angegebenen Wert von 100 US-Dollar pro Aktie rund 500 Millionen US-Dollar einzubringen.
Das Unternehmen teilte mit, dass der Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird, unter anderem für den Erwerb von Bitcoin und die Finanzierung des Betriebskapitals.
Die STRC-Aktie wird eine kumulierte Dividende mit einem variablen jährlichen Satz von zunächst 9 % aufweisen. Die Dividenden werden ab dem 31. August 2025 monatlich nachträglich ausgezahlt, sobald sie vom Vorstand von Strategy beschlossen werden und sofern die Mittel rechtlich verfügbar sind.
Die Strategie kann den Dividendensatz anpassen, darf ihn jedoch nicht um mehr als 25 Basispunkte zuzüglich bestimmter marktbasierter Anpassungen des Vormonats oder unter den geltenden SOFR-Satz für einen Monat senken. Das Unternehmen kann die Dividende erst kürzen, wenn alle aufgelaufenen Dividenden ausgezahlt wurden.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Vorzugsaktien nach der Notierung an der Nasdaq oder der New Yorker Börse ganz oder teilweise zu einem Preis von 101 US-Dollar pro Aktie zuzüglich nicht ausgezahlter Dividenden zurückzukaufen. Eine „Clean-up“-Rückkaufaktion würde Strategy ermöglichen, alle Aktien zurückzukaufen, wenn weniger als 25 % der ursprünglich ausgegebenen STRC-Aktien im Umlauf bleiben. Das Unternehmen behält sich zudem die Option vor, alle Aktien als Reaktion auf bestimmte Steuerereignisse zurückzukaufen.
Aktionärsschutz und Angebotsdetails
Wenn sich die Strategie „grundlegend ändert“, wie in der Bezeichnungsbescheinigung definiert, haben die Inhaber das Recht, vom Unternehmen den Rückkauf ihrer Aktien zum angegebenen Betrag von 100 US-Dollar zuzüglich aller nicht ausgezahlten Dividenden zu verlangen.
Der Liquidationsvorzug pro Aktie wird auf den höheren der beiden folgenden Beträge festgelegt: die angegebenen 100 US-Dollar, den letzten Verkaufspreis (sofern bestimmte Transaktionen stattfinden) oder den Durchschnittspreis der vorangegangenen 10 Handelstage.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company und TD Securities fungieren als gemeinsame Bookrunner für das Angebot. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital und Keefe, Bruyette & Woods fungieren als Co-Manager.
Das Angebot wird im Rahmen einer bei der SEC eingereichten wirksamen Registrierungserklärung durchgeführt und erfolgt ausschließlich über einen Prospektnachtrag und einen dazugehörigen Prospekt.
Haftungsausschluss : Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlage- oder Handelsberatung dar. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen. Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste. Führen Sie stets eine sorgfältige Prüfung durch, bevor Sie Handels- oder Anlageentscheidungen treffen.
Handel mit Nachweis von Reserven
UEEx veröffentlicht monatliche Prüfberichte und Bestätigungen von Drittanbietern für jeden gelisteten Markt.
Wöchentlich erhalten Sie Marktanalysen, Handelsstrategien, Einblicke in den Futures-Markt und Sicherheitswarnungen. Gelesen von über 10,000 Krypto-Händlern.
