VivoPower International PLC gab am Mittwoch bekannt, dass sie Vereinbarungen mit privaten Investoren zur Kapitalerhöhung um 121 Millionen US-Dollar durch eine Kapitalerhöhung zu einem Preis von 6.05 US-Dollar pro Aktie getroffen hat. Die Kapitalerhöhung wurde von Prinz Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud aus Saudi-Arabien angeführt und umfasst Beteiligungen mehrerer auf digitale Vermögenswerte spezialisierter Institutionen.
Der Preis der Transaktion, die den Verkauf von 20 Millionen Stammaktien umfasst, lag leicht über dem letzten Schlusskurs des Unternehmens an der Nasdaq von 6.04 US-Dollar. Die Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich des Abschlusses von Wertpapierkaufverträgen.
Umstellung auf eine XRP-zentrierte Treasury-Strategie
Die Erlöse aus dem Angebot werden VivoPowers Umstrukturierung zu einem auf XRP, einer von Ripple Labs entwickelten Kryptowährung, spezialisierten Treasury-Unternehmen finanzieren. Das Unternehmen will in das XRP Ledger (XRPL)-Ökosystem investieren und sich als erstes börsennotiertes Unternehmen mit einem XRP-zentrierten Treasury-Modell positionieren.
Kevin Chin, Vorstandsvorsitzender von VivoPower, bezeichnete den Schritt als einen Schritt zur Ausweitung der realen Anwendungsfälle für XRP, insbesondere im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Er wies darauf hin, dass das Unternehmen potenzielle Blockchain-Anwendungen in seinen Tochtergesellschaften sieht, darunter Tembo, das Elektrofahrzeuge entwickelt, und Caret Digital, ein Krypto-Mining-Unternehmen. Beide Unternehmen sollen vor Ende des dritten Quartals ausgegliedert werden.
Adam Traidman, ehemaliges Ripple-Vorstandsmitglied und Mitbegründer mehrerer Blockchain-Unternehmen, wird dem Beirat von VivoPower als Vorsitzender beitreten. Traidman beteiligt sich auch an der Finanzierungsrunde. Er sagte, die Initiative spiegele das institutionelle Interesse an skalierbarer Blockchain-Infrastruktur wider.
Bedingungen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Das Angebot richtete sich an Nicht-US-Investoren gemäß Regulation S des Securities Act von 1933. Daher wurden die betreffenden Wertpapiere nicht gemäß den US-Wertpapiergesetzen registriert und können nicht an US-Personen verkauft werden, es sei denn, sie erfüllen die Ausnahmekriterien.
Es wird erwartet, dass die Aktionäre bei einer Versammlung, die vorläufig für den 18. Juni angesetzt ist, über den Vorschlag abstimmen. VivoPower erklärte, dass der Abschluss von Bedingungen abhängig sei, darunter das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen und die fortgesetzte Notierung der Aktien.
