A Upexi Inc., empresa de produtos de consumo com crescente exposição a criptomoedas, anunciou na sexta-feira que firmou acordos para captar aproximadamente US$ 200 milhões por meio de ofertas simultâneas de ações e títulos conversíveis. Os recursos serão utilizados para expandir suas participações em Solana e apoiar as operações comerciais.
A oferta de ações, com previsão de encerramento por volta de 14 de julho, emitirá aproximadamente 12.5 milhões de ações ordinárias a US$ 4.00 por ação para investidores institucionais e US$ 4.94 por ação para participantes da administração, incluindo o CEO Allan Marshall. A Upexi projeta uma receita bruta de cerca de US$ 50 milhões, antes das taxas e despesas do agente de colocação.
Separadamente, a empresa assinou acordos para uma oferta de notas conversíveis de US$ 150 milhões com investidores institucionais e compradores qualificados, liderada pela Big Brain Holdings. A oferta de notas está programada para ser concluída por volta de 16 de julho.
Estratégia focada em Solana
A Upexi afirmou que planeja usar uma parcela significativa dos recursos obtidos com a emissão de ações para adquirir mais Solana (SOL) nas próximas semanas, em consonância com sua estratégia contínua de ativos digitais. A empresa espera que seu saldo em Solana aumente para aproximadamente 1.65 milhão de SOL após a oferta de títulos, mais que dobrando o saldo anteriormente divulgado de cerca de 735,000 SOL.
As notas conversíveis têm uma taxa de juros de 2.0%, paga trimestralmente, vencimento em 24 meses e incluem um preço de conversão fixo de US$ 4.25 por ação. As notas são garantidas pela SOL fornecida pelos investidores e se tornarão parte das participações da Upexi na Solana assim que a transação for concluída.
Colocação privada, não para venda pública
Ambas as ofertas estão sendo conduzidas como colocações privadas sob isenções de registro fornecidas pela Lei de Valores Mobiliários de 1933. Os títulos envolvidos não foram registrados sob as leis de valores mobiliários federais ou estaduais dos EUA, e a empresa enfatizou que eles não podem ser oferecidos ou vendidos publicamente sem o registro adequado ou uma isenção aplicável.
Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
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