GameStop Corp. anunciou planeja oferecer US$ 1.3 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 por meio de um colocação privada, informou a empresa na terça-feira. A oferta, sujeita às condições de mercado, destina-se a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A GameStop também concedeu compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 200 milhões adicionais em notas. A empresa planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição Bitcoin de acordo com sua estratégia de investimento.
Termos da oferta da GameStop
As notas de cupom zero serão obrigações não garantidas da GameStop e não renderão juros regulares nem acumularão valor principal. Seu vencimento está previsto para 1º de abril de 2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes disso.
Após a conversão, a GameStop poderá liquidar as notas com dinheiro, ações ordinárias Classe A ou uma combinação de ambos. A taxa de conversão e outros termos-chave serão determinados no momento da precificação. A empresa prevê basear o preço de conversão no preço médio ponderado pelo volume de suas ações Classe A nas horas que antecedem a precificação.
Considerações regulatórias
As notas e quaisquer ações ordinárias relacionadas emitidas após a conversão não serão registradas sob as leis de valores mobiliários dos EUA e não poderão ser vendidas publicamente sem registro ou uma isenção aplicável. A GameStop enfatizou que o anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de valores mobiliários.
A empresa não confirmou quando a oferta seria concluída, afirmando que ela ainda depende das condições de mercado.
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