Estratégia anunciou planeja levantar US$ 2 bilhões por meio de uma oferta privada de 0% notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. A oferta, disponível apenas para investidores institucionais de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários, inclui uma opção para os compradores adquirirem US$ 300 milhões adicionais em notas dentro de cinco dias úteis após a emissão. A empresa enfatizou que a oferta está sujeita às condições de mercado e não há garantia de sua conclusão.
Notas Conversíveis: Principais Termos e Opções de Resgate
As notas sem garantia vencerão em 1º de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. Os investidores terão o direito de converter suas notas em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Strategy ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. A taxa de conversão inicial será determinada com base no preço das ações da empresa no momento da precificação.
A partir de 5 de março de 2027, a Strategy poderá resgatar as notas por dinheiro se suas ações forem negociadas acima de 130% do preço de conversão por um período especificado. Os investidores também podem exigir a recompra sob certas condições, incluindo um evento corporativo classificado como "mudança fundamental" ou em 1º de março de 2028, sob circunstâncias específicas.
A Strategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 2.0 bilhões em notas seniores conversíveis. $ MSTRhttps://t.co/EBOMdLlgdq
Receitas para financiar aquisições de Bitcoin e operações gerais
A Strategy pretende usar os fundos para fins corporativos gerais, incluindo aquisições de bitcoin e capital de giro. A empresa já alavancou ofertas de dívida para expandir seus investimentos em criptomoedas, reforçando sua posição como uma importante instituição. Bitcoin suporte.
As notas serão vendidas exclusivamente por meio de colocação privada e não serão registradas sob as leis de valores mobiliários dos EUA. Quaisquer ações emitidas mediante conversão também serão proibidas de venda pública sem isenções regulatórias.
A Strategy esclareceu que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de notas em jurisdições onde tais transações seriam ilegais.
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