A SharpLink Gaming, Inc. anunciou na quinta-feira que firmou contratos de compra de valores mobiliários com quatro investidores institucionais em uma oferta direta registrada, que deverá arrecadar aproximadamente US$ 200 milhões.
O negócio, precificado a US$ 19.50 por ação segundo as regras da Nasdaq, está previsto para ser fechado por volta de 8 de agosto, sujeito às condições habituais. A empresa é negociada na Nasdaq sob o código SBET.
Os lucros serão destinados a reforçar as participações em Ethereum
A SharpLink afirmou que os recursos líquidos da oferta serão usados para aumentar seus ativos em Ether, a criptomoeda que opera na blockchain Ethereum. A empresa espera que seu patrimônio em ETH ultrapasse US$ 2 bilhões em valor assim que os fundos forem alocados.
A medida está alinhada com a estratégia declarada da SharpLink de manter uma das maiores reservas corporativas de Ether. A empresa se posicionou como defensora da adoção mais ampla da rede Ethereum em diversos setores.
Agentes de Colocação e Registros Regulatórios
A AGP/Alliance Global Partners está atuando como principal agente de colocação da oferta, com o Société Générale atuando como co-agente de colocação. A Cantor está atuando como consultora financeira da SharpLink.
A oferta está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3ASR, que foi declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 30 de maio. Um suplemento de prospecto e documentos relacionados serão arquivados na SEC e disponibilizados em seu site público.
A SharpLink enfatizou que o anúncio não constitui uma oferta ou solicitação para vender títulos em jurisdições onde tal atividade seria ilegal.
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