Estratégia Inc. ditou Na segunda-feira, a empresa venderá até US$ 4.2 bilhões em ações preferenciais sob um programa de ações no mercado (ATM) recém-lançado, de acordo com um documento arquivado na Securities and Exchange Commission.
A empresa planeja emitir ações preferenciais da Série A (STRD) com percentual de 10.00% de ações perpétuas de forma gradual ao longo do tempo. O programa ATM permite que as vendas sejam realizadas diretamente no mercado, dependendo dos preços e volumes de negociação vigentes.
Receitas destinadas ao Bitcoin, uso geral
A Strategy afirmou que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para uma combinação de propósitos corporativos gerais, incluindo aquisição adicional de Bitcoin e financiamento de capital de giro. Os fundos também poderão ser usados para pagar dividendos aos detentores de outras séries de ações preferenciais, incluindo suas Ações Preferenciais Série A Perpetual Strike de 10.00% e Ações Preferenciais Série A Perpetual Strike de 8.00%.
A emissão de ações será realizada por meio de agentes, utilizando métodos compatíveis com a Regra 415(a)(4) da SEC, que rege as ofertas no mercado. Isso pode incluir vendas por meio de transações de mercado, negociações em bloco ou outros métodos legalmente permitidos.
Detalhes de arquivamento da SEC da estratégia Estrutura do ATM
De acordo com o eBook da Digibee Empresa, a oferta será feita sob uma declaração de registro automático que entrou em vigor em 27 de janeiro de 2025. Um suplemento de prospecto detalhando os termos foi arquivado na SEC em 7 de julho de 2025 e faz parte da declaração de registro (Arquivo nº 333-284510).
As ações da STRD têm valor nominal de US$ 0.001 por ação e estão sujeitas aos termos do contrato descrito no prospecto. Não há um prazo definido para a conclusão das vendas das ações.
A Strategy enfatizou uma abordagem disciplinada para a venda das ações por um longo período. O anúncio ocorre em meio ao interesse contínuo de empresas institucionais em exposição a criptomoedas, particularmente por meio de estratégias de acumulação de Bitcoin.
