A VivoPower International PLC anunciou na quarta-feira que firmou acordos com investidores privados para captar US$ 121 milhões por meio de uma oferta de capital com preço de US$ 6.05 por ação. A oferta foi liderada pelo príncipe Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, e contou com a participação de diversas instituições focadas em ativos digitais.
A transação, envolvendo a venda de 20 milhões de ações ordinárias, foi precificada ligeiramente acima do último preço de fechamento da empresa, de US$ 6.04 na Nasdaq. O aumento de capital permanece sujeito à aprovação dos acionistas e a outras condições habituais de fechamento, incluindo a finalização dos contratos de compra de valores mobiliários.
Mudança para uma estratégia de tesouraria centrada em XRP
Os recursos obtidos com a oferta financiarão a transição da VivoPower para uma operação de tesouraria de ativos digitais focada em XRP, uma criptomoeda desenvolvida pela Ripple Labs. A empresa pretende investir no ecossistema XRP Ledger (XRPL) e se posicionar como a primeira empresa de capital aberto a adotar um modelo de tesouraria centrado em XRP.
O presidente executivo da VivoPower, Kevin Chin, descreveu a iniciativa como um passo em direção à expansão de casos de uso reais para o XRP, particularmente em pagamentos internacionais. Ele observou que a empresa vê potencial para aplicações em blockchain em suas subsidiárias, incluindo a Tembo, que desenvolve veículos utilitários elétricos, e a Caret Digital, uma empresa de mineração de criptomoedas. A expectativa é que ambas as entidades sejam desmembradas antes do final do terceiro trimestre.
Adam Traidman, ex-membro do conselho da Ripple e cofundador de diversas empresas de blockchain, se juntará ao Conselho Consultivo da VivoPower como presidente. Traidman também participa da rodada de financiamento. Ele afirmou que a iniciativa reflete o interesse institucional em infraestrutura de blockchain escalável.
Condições e conformidade regulamentar
A oferta foi feita a investidores não americanos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Dessa forma, os títulos envolvidos não foram registrados sob as leis de valores mobiliários dos EUA e não podem ser vendidos a pessoas dos EUA, a menos que atendam aos critérios de isenção.
Espera-se que os acionistas votem sobre a proposta em uma reunião provisoriamente agendada para 18 de junho. A VivoPower declarou que o fechamento depende de condições, incluindo a ausência de mudanças adversas materiais e a listagem contínua de suas ações.
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