Strategy公司宣布计划通过私募发行2亿美元的0%可转换优先票据筹集资金，票据将于2030年到期。此次发行仅面向机构投资者，符合《证券法》第144A条的规定，并包含一项选择权，允许投资者在发行后五个工作日内额外购买300亿美元的票据。该公司强调，此次发行受市场状况影响，且不保证一定能够完成。
可转换票据：关键条款和赎回选择权
除非提前回购、赎回或转换，否则无担保票据将于2030年3月1日到期。投资者有权根据公司决定将其票据转换为现金、Strategy A类普通股或两者兼有。初始转换率将根据定价时的公司股价确定。
自2027年3月5日起，如果Strategy股票交易价格在特定期限内高于转换价格的130%，则可以将票据赎回现金。投资者还可以在某些条件下要求回购，包括被归类为“根本性变化”的公司事件，或在特定情况下于2028年3月1日要求回购。
所得款项将用于资助比特币收购和一般运营
该战略计划将资金用于一般公司用途，包括比特币收购和营运资金。该公司此前曾利用债券发行扩大其加密货币持有量，巩固了其作为主要机构比特币持有者的地位。
该票据将仅通过私募方式出售，不会根据美国证券法进行注册。任何转换后发行的股票也将被限制公开出售，且无监管豁免。
Strategy 澄清说，本公告并不构成在交易非法的司法管辖区出售或购买票据的要约或邀请。
