De acordo com uma publicação do X de 22 de julho , a Strategy anunciou planos para lançar uma oferta pública inicial de 5 milhões de ações de sua Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock, comumente chamada de STRC Stock.
A oferta, sujeita às condições de mercado e ao registro na SEC, visa arrecadar aproximadamente US$ 500 milhões com base no valor declarado de US$ 100 por ação.
A empresa afirmou que a receita líquida será utilizada para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoins e o financiamento de capital de giro.
A Strategy está oferecendo $STRC (“Stretch”), uma nova ação preferencial perpétua via IPO, para investidores selecionados. Para visualizar o comunicado de imprensa, o prospecto e a apresentação para investidores, juntamente com informações adicionais sobre $MSTR , $STRK , $STRF e $STRD , clique aqui: https://t.co/hohIXoDc8z
Estratégia Dividendos Variáveis e Direitos de Resgate
As ações da STRC renderão dividendos cumulativos a uma taxa anual variável, inicialmente fixada em 9%. Os dividendos serão pagos mensalmente e postecipadamente, a partir de 31 de agosto de 2025, quando declarados pelo conselho da Strategy e sujeitos à disponibilidade legal de fundos.
A estratégia pode ajustar a taxa de dividendos, mas não pode reduzi-la em mais de 25 pontos-base, acrescidos de certos ajustes de mercado do mês anterior, ou abaixo da taxa SOFR vigente para o período de um mês. A empresa não pode reduzir o dividendo a menos que todos os dividendos acumulados tenham sido pagos.
A empresa detém o direito de resgatar as ações preferenciais, no todo ou em parte, após sua listagem na Nasdaq ou na Bolsa de Valores de Nova York, a US$ 101 por ação, mais dividendos não pagos. Um resgate "de limpeza" permitiria à Strategy resgatar todas as ações caso menos de 25% das ações da STRC originalmente emitidas permanecessem em circulação. A empresa também mantém a opção de resgatar todas as ações em resposta a eventos fiscais específicos.
Proteções aos acionistas e detalhes da oferta
Se a Strategy passar por uma “mudança fundamental”, conforme definido no certificado de designações, os detentores terão o direito de solicitar que a empresa recompre suas ações pelo valor declarado de US$ 100, mais quaisquer dividendos não pagos.
A preferência de liquidação por ação será definida no maior valor entre US$ 100 declarados, o preço de venda mais recente se certas transações ocorrerem ou o preço médio dos 10 dias de negociação anteriores.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities atuarão como gestores conjuntos da oferta. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital e Keefe, Bruyette & Woods atuarão como cogestores.
A oferta será conduzida sob uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na SEC e feita somente por meio de um suplemento de prospecto e prospecto anexo.
Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
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