A Cipher Mining Inc. anunciou na quinta-feira que definiu o preço de uma oferta privada de títulos seniores conversíveis com vencimento em 2031 no valor de US$ 1.1 bilhão, aumentando o montante anteriormente anunciado de US$ 800 milhões.
As notas, que não rendem juros regulares, estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. A empresa espera que a venda seja concluída em 30 de setembro, sujeita às condições habituais. Os compradores têm uma opção de 13 dias para comprar até US$ 200 milhões adicionais em notas.
Termos de Mineração de Cifras das Notas
As notas serão obrigações quirografárias da Cipher e vencerão em 1º de outubro de 2031, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes disso. Antes de julho de 2031, a conversão está limitada a condições específicas; depois disso, as notas poderão ser convertidas a qualquer momento até dois dias antes do vencimento.
A Cipher pode optar por liquidar as conversões em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos, sujeito à aprovação dos acionistas para aumentar as ações autorizadas. A taxa de conversão inicial é fixada em 62.3733 ações por US$ 1,000 do principal, equivalente a um preço de cerca de US$ 16.03 por ação — um prêmio de 37.5% sobre o preço de fechamento de quarta-feira, de US$ 11.66.
A empresa poderá resgatar os títulos em dinheiro a partir de outubro de 2028, caso suas ações sejam negociadas a mais de 130% do preço de conversão por um período determinado. Se ocorrer uma “mudança fundamental”, como uma fusão, os investidores poderão exigir que a Cipher recompre os títulos em dinheiro. Uma opção separada para investidores, com vencimento em outubro de 2029, permite que os detentores exijam a recompra pelo valor nominal.
Receitas e uso planejado
A Cipher espera uma receita líquida de cerca de US$ 1.08 bilhão, ou US$ 1.27 bilhão se a opção de sobrealocação for exercida, após a dedução de taxas e despesas. Aproximadamente US$ 70 milhões financiarão transações de compra limitada destinadas a limitar a potencial diluição de suas ações.
O restante apoiará a construção do data center de Barber Lake, a expansão de projetos de computação de alto desempenho em seu pipeline de 2.4 gigawatts e outros fins corporativos, disse a empresa.
Impacto no mercado
Em conexão com os contratos de resgate limitado, espera-se que as contrapartes realizem atividades de hedge, incluindo a negociação de ações da Cipher ou derivativos relacionados. Tais transações podem influenciar o preço das ações durante a vida útil das notas e, principalmente, em períodos de conversão ou resgate.
As transações de compra de ações limitadas têm um preço inicial de US$ 23.32 por ação, o dobro do preço de fechamento mais recente. Esses acordos visam reduzir a diluição caso os detentores de notas convertam seus títulos.
A oferta e quaisquer ações emitidas mediante conversão não são registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e só podem ser vendidas sob as isenções aplicáveis. A Cipher enfatizou que o anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra dos valores mobiliários em jurisdições onde tais ações seriam ilegais.
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